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  • 照明細分,市場潛力有多大?

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    2022-05-16 來源:高工LED網

        2021年,受益于下游需求的明顯增長,整個LED產業鏈在上半年保持著產銷兩旺的勢頭,行業整體營收和凈利也雙雙大幅增長。

      但自進入四季度后,整個LED行業增速已明顯放緩,提前入冬。

      就LED照明部分來看,經過十余年的發展,目前在國內市場的滲透率已經接近90%,未來增長乏力已經明顯可見。

      根據高工產研LED研究所(GGII)報告,預計2022年中國通用照明市場增長僅1.67%。

      高工LED董事長張小飛博士也認為,目前LED通用照明已經基本“躺平”。

      最新的海關統計數據顯示,2022年1至3月全國燈具、照明裝置及其零件累計出口額為641.3億元,同比減少4.2%。

      在通用照明市場增長乏力、出口下滑的情況下,能否在健康照明、智能照明、景觀照明、車用照明、植物照明和UV LED等照明細分市場上破局就成為了關鍵。

      智能照明“風口”已來,接受度待提高

      “照明智能化是潛力巨大的市場,將成為照明行業的主要趨勢和競爭。”佛山照明智能產品專家黃熙如是說。

      高工產研LED研究所(GGII)調研數據顯示,2020年中國智能照明市場規模達780億元,同比增長34.5%,預計2021年中國智能照明市場規模將達到1000億元,同比增長28.2%。

      巨大的市場之下,照明企業在智能照明領域的布局步伐明顯加快,三雄極光、佛山照明、雷士照明、陽光照明、昕諾飛等不斷推出智能照明新品來加快應用市場的推廣力度。此外,華為、阿里、騰訊、小米、海爾等互聯網、家電企業也紛紛跨界建立自己的智能生態圈。

      但就目前來看,智能照明市場接受度還不高,對于整個LED照明行業來說還不能改變大局。張小飛博士提出,“智能照明產品要兼容,積極融入生態,同時其功能要易用,產品研發上要開發搭載如人工智能等更多的特殊功能。”

      國星光電白光器件事業部研發部部長李福海也認為,“照明已不再止于照明,而是回歸到照明人的初心,那就是為人們的生活增光添彩,而智能和健康融合發展的趨勢正是迎合了這個初心。”

      健康融合智能,成新秀場

      眼下,健康照明已成為LED行業熱捧的明星產品,在LED上中下游企業眼中,健康照明將是未來行業的新風向。

      縱觀LED照明產業鏈,每個環節都在積極布局健康照明。然而,雖然健康照明市場表現火熱,但市場接受度卻沒有跟上,甚至還有不少業內人士開始對于健康照明行業未來的走向感到迷茫。

      據陽光照明相關負責人分析,“和LED照明以及智能照明剛起步的時候一樣,各家企業自身對健康照明的認知和理解還比較碎片化和片面化,而這樣的現狀傳遞到市場端就會造成用戶在需求和認知上的困惑。”

      國星光電相關負責人也指出,“目前健康照明產業并沒有明確的引導方向,一直處于用戶有痛點、企業有困惑的狀態,產業各大也大多處于閉門造車的狀態。”

      那么健康照明究竟要如何發展?

      昕諾飛大中華區高級行業市場經理張碩認為,“健康照明的未來是與智慧相結合。”

      提到智慧,人們通常想到的是在不同的環境下調光調色;提到健康,人們通常想到的是健康護眼。而智慧與健康的融合,給市場帶來了新的增長機遇。

      據了解,智慧與健康融合的產品應用領域越來越廣泛,現已涵蓋消毒殺菌、醫療健康、教育健康、農業健康、家居健康等領域。

      尤其是在教育健康領域,歐普照明、陽光照明、佛山照明、雷士照明、三雄極光等紛紛推出智慧教育照明解決方案,助力教育照明實現根本性變化。

      值得注意的是,智慧與健康的融合在給市場帶來新的增長機遇的同時,也面臨著諸多挑戰。比如,產品究竟智不智能?健不健康?

      景觀照明增速預超11%,成亮點

      高工產研LED研究所(GGII)數據顯示,2021年中國LED景觀照明市場規模將達到860億元,同比增長11%;預計2023年,中國LED景觀照明市場規模將達到1000億元。

      在張小飛博士看來,“2021年,景觀照明成為LED照明領域為數不多的亮點。”

      景觀照明行業景氣度持續向好,一方面是,相關政策大力提倡和鼓勵的美麗中國、智慧城市、綠色照明、夜游經濟等領域得到了快速的發展;另一方面,景觀照明行業也隨著LED、5G通訊、激光、全息投影、大數據等技術領域的更新迭代進行著全面的跨界融合,形成兼具藝術性、技術性和智慧性的全新行業形態。

      羅曼股份方面也指出,“城市更新的不斷推進,形成了更加廣闊的市場機遇。”

      市場前景可期,景觀照明企業也頻頻傳出中標喜訊。據高工LED觀察,在2021年,華體科技、豪爾賽、萬潤科技、名家匯、羅曼股份、新陽藍光等LED企業相繼中標景觀照明項目。

      “景觀照明發展還未達到最快,在文化、旅游產業的不斷發酵下,景觀照明會在未來得以更快速發展。”張小飛博士如是說。

      當然,景觀照明也面臨著市場進入門檻較高,受相關政策影響較大的難題。

      植物照明熱能否延續

      2021年前三季度,植物照明加速井噴。

      根據高工產研LED研究所(GGII)數據統計,2020年全球植物燈具市場規模超30億美元,其中我國LED植物燈具出口金額超5億美元,比上年同期增長426.3%。GGII分析師表示,從需求角度來看,預計未來仍然存在較大的市場增長空間。

      植物照明市場迎來井噴式增長,LED照明產業鏈上、中、下游各個環節加速搶進植物照明市場,旨在趕上市場高速發展帶來的紅利。

      據高工LED觀察,上游芯片企業三安光電、華燦光電、乾照光電、兆元光電等,中游封裝企業晶科電子、國星光電、旭宇光電等,下游照明企業佛山照明、陽光照明、歐司朗、昕諾飛等,LED驅動電源企業崧盛股份、英飛特、創聯電源、朗科智能等都在積極布局。

      那么,植物照明究竟是真熱還是虛火?

      在旭宇光電技術專家黎學文看來,“植物照明是LED照明行業的優勢賽道。”張小飛博士也認為,植物照明市場的開拓是未來照明企業破局的關鍵之一。”

      不過,張小飛博士也指出,“目前植物照明還主要依靠出口市場,參與的企業大部分體量偏小,投入嚴重不足,產品也以低端為主,導致經濟效益不高。”

      也有業內人士表示,植物照明市場的爆發將是短期的一個現象,未來該領域如何實現持續性發展,才是LED照明企業真正需要深刻思考的問題。

      從去年第四季度的情況看,植物照明的增長勢頭已經被壓下。

      UVC從爆發式增長到回歸理性

      UVC LED作為近兩年蓬勃發展的新興產業,經過市場的新一輪洗牌,目前已從爆發式增長到回歸理性。

      眾所皆知,UVC-LED對病毒、空氣污染、水污染的殺菌作用出色,但基于UVC-LED波段為「不可見光」,使用者很難感知其工作狀態,對其光源的品質優劣,更難以判斷。

      針對這一“痛點”,國星光電從高WPE、高氣密性、熱管理長壽命、波長等核心技術進行創新突破,樹立高質量UVC-LED光源新標桿。

      圍繞UVC LED,晶科電子旗下全資子公司聯晶智能也聯合國內一線主機廠研發設計出一款針對汽車內部的車載殺菌模組方案,該模組采用聯晶智能自主研發的PCBA電路設計方案,結合晶科電子的4顆270nm波段的UVC和UVA光源設計,將UVC的殺菌效果和UVA的穿透能力強的特點相結合,殺菌率更高,效果更好。

      車用LED企業“漸”入車廠供應鏈

      2021年,對于汽車照明市場來說是實現迅猛增長的一年。

      眾所周知,車用LED要打入車廠的前裝供應鏈,僅驗證等環節可能就需要2年左右的時間。同時LED企業需要通過各種汽車領域的認證,時間和人力物力的投入耗費頗大。

      經過近幾年的前瞻布局,目前晶科電子、佛山照明等產業鏈企業已經開始進入車廠的供應鏈。

      就佛山照明來說,為了加快做大做強汽車照明業務的步伐,擬以4.88億元自有資金,通過股權收購及增資擴股的方式并購南寧燎旺。

      截止目前,佛山照明車燈業務已經進入北汽新能源、理想汽車的供應體系。佛山照明總經理雷自合透露,“如果公司成功收購南寧燎旺車燈公司,預計將來會與更多的新能源汽車企業開展合作。”

      張小飛博士也提出,國內產業鏈上中下游要齊心協力,加大研發提高智能程度,從國產車新能源車下手與目前的汽車智能化浪潮結合,同時有針對性的以性價比取勝。

      細分市場之爭剛剛開始。

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