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  • 鋰電競速,為何四川脫穎而出?

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    2022-05-18 來源:經濟日報

       曾經,碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽資源被稱為“工業味精”,僅在制作陶瓷、玻璃等制品時少量添加。隨著新能源汽車的普及,加之電化學儲能和3C產品等領域的強力支撐,鋰鹽資源的應用范圍不斷拓寬、用量劇增,已成為繼石油和稀土之后的又一“王者資源”,被稱之為“白色石油”。尤其是在全球碳中和背景下,鋰資源爭奪已上升為各國在能源產業上的戰略布局。

       當整個鋰電行業都在為“風口期”的到來而歡呼時,作為全國最早布局鋰離子電池材料產業的省份之一,四川已經在這條賽道上跑了很長路。如今,四川在資源儲備、原料供給、生產制造及清潔能源保障等方面具備了堅實的基礎,部分領域在全國乃至世界形成了較強的領先優勢。

       為何是四川?面對廣闊的市場前景,四川鋰電產業布局又將迎來哪些新的變化?記者對此展開了調研。

       資源優勢吸引企業聚集

       四川的底氣來自哪里?記者走訪了近10家企業,其負責人無一不提及“四川有非常富集的鋰礦資源”。這就是四川的底氣。

       碳酸鋰、氫氧化鋰從何而來?是從鹽湖鹵水和礦石中提取而來的。數據顯示,四川已探明的鋰礦資源占世界鋰礦資源的6.1%、全國的57%,居全國之首。

       富集的鋰礦資源讓四川具有較好的資源保障和成本優勢,吸引著許多有重要影響力的鋰電材料及電池制造企業加速在四川布局。寧德時代全資子公司四川時代新能源資源有限公司(以下簡稱“四川時代”)就是其中的典型代表。

       四川時代相關負責人介紹,2019年10月份,四川時代在宜賓成立,總投資超500億元,項目規劃10期,總占地面積超6000畝,將助力宜賓建成世界級的動力電池生產基地。“2021年,四川時代一期至六期項目建設順利推進,其中有四期已建成投產。第七期在今年2月份已開工建設,預計在2023年二季度建成投產。”

       四川時代動力電池一期項目正式投運時,寧德時代董事長曾毓群表示:“四川時代必將成為世界的四川時代。”不難看出,對寧德時代而言,四川時代在產能構建上具有重要地位。今年3月份,寧德時代方面稱,其四川宜賓工廠將成為“全球首家電池零碳工廠”,這是寧德時代向碳中和目標邁進的重要里程碑。

       除了寧德時代,四川還吸引了盛新鋰能、融捷股份等多家鋰電產業鏈企業。這不僅僅是因為四川擁有富集的鋰礦資源,還有一個不可忽視的重要原因,就是四川有充足的清潔能源供給。

       “鋰離子電池在使用階段具有明顯的節能減排優勢,但其生產過程卻具有高耗能屬性。針對出口產品,歐美等國家有嚴格的溯源流程,必須確保生產中使用清潔能源。”遂寧射洪市經濟信息管理中心主任、射洪經開區鋰電產業局副局長倪鵬說,企業在降低能耗的同時還要降低生產成本,水電和天然氣資源富集的四川對企業而言是不錯的選擇。射洪的鋰電企業還能享受四川落實精準電價支持帶來的福利。

       1400余條奔騰而來的河流,為四川帶來了極為豐富的水能資源。作為國家優質清潔能源基地,四川水電裝機規模已突破9000萬千瓦,年超3500億千瓦時的清潔電量為電能替代提供了巨大發展空間。按照四川電網大工業平均目錄銷售電價計算,享受精準電價政策支持的相關企業到戶電價可降低34%至50%。

       獨特的資源和綠色制造優勢無疑為四川發展鋰離子電池制造及應用打下了堅實基礎。但也要客觀認識到,碳酸鋰價格持續走高的行情讓資源因緊缺而顯得更加重要。

       動力電池是新能源汽車的核心部件,碳酸鋰是電池的主要成分。在新能源汽車成本中,電池成本能占到40%左右。2021年1月份碳酸鋰價格為5萬元/噸,今年3月份價格突破50萬元/噸,一年時間上漲了10倍有余。

       “鋰價的上漲速度之快確實令人驚訝,估計未來兩年價格趨勢依然會是小幅回落、大幅增長。”業內人士分析認為,鋰價暴漲一方面是因為新能源汽車連續兩年爆發式增長拉動了電池級碳酸鋰的需求。另一方面全球鋰礦近80%的產能集中在國外,受新冠肺炎疫情等不穩定因素影響,投產進度不及預期。

       在“有鋰走遍天下”的背景下,擁有鋰礦資源的企業顯然掌握了更大的主動權。

       天齊鋰業先后收購了澳礦泰利森51%的股權和智利SQM25.86%的股權,擁有資源折合碳酸鋰達1607萬噸,約占全球的20%,是全球最大的礦石提鋰開采和承銷商。今年2月份,四川時代與甘孜州投資集團、宜賓三江匯達公司、四川省天府礦業公司簽訂了合資協議,四方將加快四川鋰礦資源勘查開發,增加鋰資源供給,為四川萬億級動力電池產業發展提供重要支撐。

       在一系列因素共同作用下,有著獨特優勢的四川已形成甘孜、阿壩鋰礦資源開發區,成都、遂寧、宜賓鋰材料及動力電池集中發展區,成為我國鋰電產業戰略布局重地。

       建圈強鏈謀求新動能

       記者來到四川的鋰材料和動力電池集中生產區,映入眼簾的是熱火朝天的施工場景。一臺臺大型挖掘機揮舞鐵臂開挖土方,運輸車輛和各類機械來回穿梭。

       “眼下最大的難題是用地緊張,企業來了可能沒地方‘裝’。”四川彭山經濟開發區投資促進局局長江科說,彭山經開區距離成都僅45公里,且擁有離成都主城區最近的專業化園區,稀缺的化工用地是吸引企業入駐的重要原因。

       鋰電產業之于四川,重在選優選強,選最能帶動產業發展的企業。如今,四川不少地方已經從招商引資升級為招商“選”資。宜賓三江新區經濟合作局一位負責人調侃,以前引資超過5億元的項目就算是“大項目”,現在鋰電產業投資額動輒上百億元也不會讓人太過驚訝。

       “2021年8月份,上海杉杉鋰電材料科技有限公司在選了10多個城市后,把投資額近百億元的鋰電池負極工廠落在了我們這里。緊隨其后的是研一科技、美國雅保、中創新航,這些哪一家不是龍頭企業?”江科說,一年多來,彭山經濟開發區已囊括從礦石到電池,從正負極材料、電解液到舊電池回收等全產業鏈條企業。預計到2025年,開發區的工業規模將超千億元,預計全口徑稅收60億元以上。

       鋰電產業發展在遂寧也很熱,一組用電數據是最佳佐證。今年一季度,遂寧全市工業用電量實現53.49%的大幅增長。國家電網遂寧有限公司分析稱,這和遂寧鋰電產業迎來高速發展有關。記者在遂寧射洪市走訪調研時,感覺這里一切都很忙很快——鋰電產業園里,建設中的巨型鋼結構廠房每天都有新變化,工作人員的手機鈴聲響個不停,每個人都在一路小跑。

       1992年,遂寧射洪城北的一處河灘地上,年產2000噸碳酸鋰的國營射洪鋰鹽廠破土動工。30年后,河灘上起家的小廠,已成長為攪動市場風云的天齊鋰業,給遂寧帶來換道超車的底氣。過去三四年間,以天齊鋰業為龍頭,一大批鋰電企業和項目向遂寧聚集。2021年,遂寧鋰電產業產值突破280億元,成為名副其實的支柱產業。

       “天齊鋰業一直以來持續深耕鋰資源開發和鋰產品加工兩大主業,保障行業有效供給。作為鋰電行業的領軍企業,我們將繼續在人才培養、技術革新等方面為行業賦能,推動整個產業高質量發展。”天齊鋰業(射洪)有限公司常務副總經理杜明澤說。

       2013年,射洪在四川率先啟動規劃面積6.94平方公里的鋰電產業園,成為射洪引導鋰電項目落地的主戰場。2021年,射洪鋰電產業產值突破150億元,占到了遂寧鋰電產業產值的一半以上。當前,遂寧市已構建了從鋰資源開發到鋰電池回收利用的全生命周期生態圈,落地建設了包括富臨精工、四川路橋等14家上市公司在內的鋰電項目60余個。

       “預計到2025年,遂寧市正極材料產能將達到60萬噸,核心材料配套裝機規模將突破200吉瓦時,有望成為全球最大的磷酸鐵鋰正極材料生產基地和重要的鋰電材料供應基地。”倪鵬說,每當站在射洪鋰電產業園觀景平臺俯瞰,內心都為這蓬勃發展的產業態勢感到自豪。

       作為四川鋰電產業兩大重鎮,遂寧側重于鋰電材料基礎加工,宜賓側重于產業鏈下游的動力電池生產制造。

       宜賓并不是四川最早發展鋰電產業的城市,但是站在產業發展的風口上,這座城市正在實現彎道超車。當前宜賓已引進落地動力電池產業鏈項目50個,總投資超1071億元,預期達產年產值約3400億元。

       四川時代落戶宜賓已為當地吸引了超過40家核心配套企業。宜賓提出,依托四川時代打造世界級的動力電池生產基地和核心配套生產基地、科技研發基地。“四川時代在產業鏈中位于鏈主位置,在吸引外地產業鏈企業落戶和開發本地化產業鏈企業方面具有明顯優勢,我們對宜賓市動力電池及上下游核心配套產業的發展很有信心。”四川時代相關負責人表示。

       與其他產業不同,鋰電產業在四川多個城市均有布局,且城市間各有特色。在鋰電全產業鏈條上,除了處于領跑地位的宜賓、遂寧,四川各市州已然形成了百花齊放的態勢。

       2021年末,繼宜賓、成都之后,寧德時代又一鋰電項目選址落戶位于眉山的四川省級飛地園區——甘眉工業園。該項目總投資約25億元,將在四川甘眉工業園區建設正極材料生產線及相關生產配套設施,預計2023年8月底前建成投產。目前,眉山市已招商引資鋰電產業項目43個,總投資近1000億元。

       2021年,達州市宣漢縣憑借新型雜鹵石鉀鹽礦資源吸引了鋰電巨頭企業——江西贛鋒鋰業和正威國際集團在當地布局產能。今年2月,作為比亞迪線束工廠在全國的7個生產基地之一,比亞迪廣安工廠對外發布了招工啟事。今后4年,雅安全市將新增規上鋰電企業10家以上,預計到2025年,雅安市鋰電產業工業總產值達到150億元。

       2021年底,四川省委十一屆十次全會審議通過的《中共四川省委關于以實現碳達峰碳中和目標為引領推動綠色低碳優勢產業高質量發展的決定》提出,引導行業龍頭企業選擇符合條件的地方合理布局,促進鋰電材料全產業鏈協同發展,增強對動力電池產業發展的支撐能力。

       區域合作打開新空間

       對產業發展而言,精準的政策就像風向標。

       今年,四川接連發布《四川省“十四五”能源發展規劃》《“電動四川”行動計劃(2022—2025年)》,再次將四川的綠色能源替代和發展推向一個新臺階。

       其中,《“電動四川”行動計劃(2022—2025年)》提出將著力加快充換電基礎設施建設、推廣新能源汽車,以及培育壯大動力電池產業和提檔升級新能源汽車產業等。預計到“十四五”時期末,四川電動汽車年充換電量將增長至64億千瓦時。

       在四川,相比宜賓、眉山等行業“新星”城市,成都在新能源汽車推廣方面則顯得“老牌”一些。這里已聚集了超100家新能源汽車產業企業,其中整車企業33家,不少鋰電產業的配套產品或流向這里,或從這里走向全國。

       在新能源產業紅利下,各個城市都在鉚足勁爭奪這塊高地。與四川相鄰的重慶,作為傳統燃油汽車大市也在發力新能源汽車相關產業。目前重慶有新能源汽車相關企業1.2萬余家,2021年新增注冊企業4300余家,增速達69.4%。

       成都和重慶,作為成渝雙城經濟圈的核心城市,在新能源汽車整車制造方面優勢更為明顯。尤其是重慶有不少傳統車企開始轉型發力新能源賽道,它們具備在變速箱、底盤等傳統零配件生產制造方面的優勢,正好可以與四川動力電池產業發展實現強強聯合。

       “新能源汽車與動力電池的產業鏈很長,重慶有很好的傳統汽車產業基礎,四川在動力電池產業方面布局完整,川渝兩地存在較大的合作空間,四川可以和重慶聯合打造幾個具有影響力的新能源汽車品牌。”四川新能源汽車創新中心有限公司董事長兼總經理華劍鋒說。

       正如華劍鋒所言,一方面川渝兩地原本就是全國重要的汽車生產基地,年產汽車近300萬輛,占全國比重約12%。另一方面按照成渝兩地打造“世界級萬億汽車產業集群”的規劃,預計到2025年動力鋰電市場產值將達到2000億元以上。

       面對如此強勁的生產能力和新能源汽車、動力電池產業的發展勢頭,川渝兩地縮短配套半徑、發揮各自優勢進而強化合作,或許是打造龍頭新能源汽車產品矩陣最好的時機。

       事實上,除了客觀上的產業互補空間外,政策層面的助力也起到了不小的作用。

       《成渝地區雙城經濟圈碳達峰碳中和聯合行動方案》提到,要以重慶主城都市區、成都市區、宜賓市等區域和成渝兩地高速公路為重點,加快推動川渝省際高速公路服務區充電樁建設。四川近日發布的《新能源與智能汽車產業2022年度工作方案》中提到,進一步深化與重慶的互補合作,延鏈強鏈補鏈,以成渝“氫走廊”“電走廊”“智行走廊”三大應用場景的共建共享為抓手,推動兩地新能源與智能汽車產業高質量協同發展。

       2021年12月份,重慶兩江新區與宜賓舉行了“汽車零配件協同配套基地”授牌儀式,并簽署了新能源汽車產業協同發展合作協議。作為東進重慶、西入成都的重要門戶,遂寧也提出“加快建成立足川渝、配套全國、輻射全球的世界鋰都”。

       “雙碳”背景下的四川“鋰電江湖”,既有同臺競技也有優勢互補,還不乏區域合作,這或許就是產業發展的最佳格局。

       調查手記

       構建產業發展最佳格局

       新能源汽車熱潮仍在持續,未來的賽道還很長。處于上升期的鋰電產業,受到政府和市場的雙重青睞。在行業保持高景氣運行背景下,更應理性思考如何構建完整而穩定的產業鏈。這是一個地區在良性競爭中脫穎而出的關鍵。

       構建產業鏈既要穩也要強,要高度重視產業生態圈建設。通過建圈強鏈,提升產業供給能力和賦能效應,進一步增強產業生態集聚力、產業鏈建構力、高端要素運籌力,推動產業高質量發展邁上新臺階,為城市發展提供持續動能。四川充分利用自身特有的資源稟賦,積極布局鋰電產業,從上游材料延伸到中游鋰電池制造,并進一步拉動下游新能源汽車產業的發展,形成多個城市協同合作、相互聯動的產業發展局面。

       政府的有效引導是產業合理布局的“指揮棒”。四川出臺過不少支持鋰電產業發展的政策,這也是四川鋰電產業起步早、發展快的原因。不過,四川不能就此止步,還要加強技術引進,往附加值更高的高端制造業發展。當前,四川正在謀求從鋰資源大省向鋰產業強省轉變,并提出建設有國際競爭力的鋰電材料產業基地,加快統籌鋰礦資源供給,補齊薄弱環節,實現鋰電主輔材料產業均衡協調綠色發展。

       要穩鏈強鏈就要充分發揮行業龍頭企業的作用。積極引導行業龍頭企業選擇符合條件的地方合理布局,招商引資時注重向行業影響力強、帶動力足的“鏈主”企業拋出“橄欖枝”,增強對產業發展的支撐能力。這將有利于吸引配套企業落戶并形成良性合作,不斷增強產業鏈上下游聚集力。此外,相關企業就近招工能有效帶動當地就業,對地方經濟發展具有較強推動力。

       值得注意的是,在整個行業“過熱”時,應當規避因大干快上帶來的產能過剩。正如一位企業負責人所言,產業在成型前是一片藍海百家爭鳴,經過中期調整后,資源會通過兼并重組等形式向行業龍頭集中。這樣的趨勢一方面會倒逼企業加快轉型升級,另一方面也會加速行業重整,助力產業實現良性發展。

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